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*Information zum Mandatsverhältnis
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Bestandsmandant
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Neuer Mandant
.
Postvermerk Persönlich / Vertraulich im Adressfeld
Firma/Name des Mandanten
Bitte sorgfältig ausfüllen. Auf Rechtschreibung und Rechtsform achten.
Angaben nur erforderlich, falls sich Änderungen ergeben haben.
Angaben zu Anschrift und Kommunikation
.
Mandant hat Ansprechpartner
Ansprechpartner / Mandant
Angaben zum Ansprechpartner / Mandant
*Akquiseweg
Nur bei Neumandanten (woher kommt Mandant?)
*Akquisevergütung
Bekommt ein Partner Akquisevergütung?
*Mandantenkategorien
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A
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B
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C
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Verbraucher
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Werbefreigabe
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Mandanteninfo (Newsletter)
Achtung:
Werbung und Mandanteninformation nur dann ankreuzen, wenn ausdrückliche Einwilligung des Mandanten für Werbemaßnahmen der Kanzlei vorliegt.
Notizen zum Mandant
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Rechtsanwälte sind in den in § 2 Abs. 1 Nr. 10 Geldwäschegesetz (GWG) genannten Fällen, Steuerberater nach Nr. 12 grundsätzlich Verpflichtete.
*Katalogtatbestände
--- Select ---
Kein Fall des § 2 Abs. 1 Nr. 10, 12 GWG
Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben, § 2 Abs. 1 Nr. 10 a) aa) GWG
Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten, § 2 Abs. 1 Nr. 10 a) bb) GWG
Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten, , § 2 Abs. 1 Nr. 10 a) cc) GWG
Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel, , § 2 Abs. 1 Nr. 10 a) dd) GWG
Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen, , § 2 Abs. 1 Nr. 10 a) ee) GWG
Durchführung von Finanz- oder Immobilientransaktionen im Namen und auf Rechnung des Mandanten, , § 2 Abs. 1 Nr. 10 b) GWG
Beratung im Hinblick auf dessen Kapitalstruktur, dessen industrielle Strategie oder damit verbundene Fragen, , § 2 Abs. 1 Nr. 10 c) GWG
Beratung oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Zusammenschlüssen oder Übernahmen, , § 2 Abs. 1 Nr. 10 d) GWG
Geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen, § 2 Abs. 1 Nr. 10 e) GWG
Steuerberatung nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GWG
Es ist eine Dokumentation zur Identifizierung von natürlichen Personen bzw. Einzelunternehmen nach dem GWG erforderlich. Bitte Risikobewertung nach GWG durchführen. Bei Änderung der Stammdaten ist erneute Identifikation vorzunehmen.
Verfügung zur Identifikation
.
Ausweiskopie zur Akte scannen/kopieren
.
Identifikationsdaten in DATEV eintragen
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Identität anhand des Anwesenden prüfen
.
Risikobewertung durchführen und zur Akte
Hinweise, Formulare und Downloads:
Informationen der RAK München zum GWG
nebst Formularen.
Die Identifikation erfolgt durch 1. die Feststellung der Identität durch Erheben von Angaben und 2. der Überprüfung der Identität (Validierung).
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Abweichende Aktenbezeichnung
Falls keine Eingabe erfolgt, wird Standard-Aktenbezeichnung verwendet
*Wegen
Betreff der Angelegenheit
*Referat
Allgemeine Mandate
Allgemeines Vertragsrecht
Arbeitssachen
Bausachen
Betreuungssachen
Erbrecht
Erneuerbare Energien
Existenzgründung
Familiensachen
Gesellschaftsrecht
Handelsrecht
Immobilien/sonstAnlag
Inkasso
Insolvenzrecht/Liquid
IT/Informat.Technolog/Medienrecht
Markenanmeldung
Markenrecht
Medizinrecht
Mietsachen
Publikationen
Rettungsdienst
Schiedsgerichtsverfahren
Sozialgericht
Sportrecht
Steuerrecht
Steuerstrafsachen
Strafsachen
Verkehrsunfallsachen
Verwaltungssachen
Vortragstätigkeit
Wettbewerb
Wohnungseigentum
Zivilsachen
*Standort der Akte
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München
.
Rosenheim
.
Nur EDV
HO-Sachkonto
.
4404 RO/Stapff
*KSt
Kostenstelle der Partner
*Sachbearbeiter
Zuständige Sachbearbeiter
Abweichende Akquise
Nur falls abweichend
Falls keine Angabe erfolgt Akquise gemäß Vorgabe bei Mandant/ Zuständigkeiten/ Akquise
*Gegenstandswert
Budget
Hinweise für Berufsträger:
Vergütungsvereinbarung
Grundsätzlich ist auch bei
Folgeaufträgen
eine Belehrung des Mandanten sowie der Abschluss einer Vergütungsvereinbarung erforderlich. Wir
empfehlen
daher bei
jeder
neuen Angelegenheit bzw. Neuen Instanz (neue Akte) erneut eine Vergütungsvereinbarung zu schließen.
Möglichst nur in DATEV hinterlegten Standard-Stundensatz verwenden. Falls ausnahmsweise ein anderer Stundensatz vereinbart wurde, muss dies als Verfügung mitgeteilt werden.
Achtung:
Erheblicher Mehraufwand für das Sekretariat! Besser Rabatt vereinbaren, z.B. 10 % auf den Stundensatz bei Rechnungsstellung.
Der Stundensatz wird künftig nur dann zur Akte notiert, wenn auch die Vergütungsvereinbarung vorliegt. Bis dahin wird zur Akte "RVG / VV fehlt / mündlich: xxx Euro" notiert.
Widerrufsbelehrung
Werden Anwaltsverträge mit Verbraucher:innen per Telefon, E-Mail, Brief oder online geschlossen, besteht das Risiko eines Widerrufs. Dass auch Anwaltsverträge dem Fernabsatzrecht unterliegen, hatte der BGH schon 2017 entschieden (BGH AnwBl Online 2018, 185). In einer aktuellen Entscheidung vom 19.11.2020 macht er deutlich, dass die Hürden für die Annahme eines Fernabsatzgeschäfts nicht hoch sind. Hier hilft nur eine Widerrufsbelehrung.
Erforderliche Dokumente
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Willkommensschreiben mit Pflichtangaben
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Vergütungsvereinbarung Standard ohne 4 %
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Vergütungsvereinbarung mit 4%
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Vollmacht außergerichtlich
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Vollmacht gerichtlich ZPO
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Vollmacht nach § 141 Abs. 3 ZPO
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Vollmacht Verwaltungs- und Sozialverfahren
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Vollmacht Strafverfahren
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Steuervollmacht
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Vollmacht für Finanzgericht
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Prozesskostenrisiko zur Akte
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Sonstige Dokumente
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Widerrufsbelehrung
Sonstige Dokumente
Dokumente an Mandant
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Dokumente gleich an Mandant senden
Papierakte
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Papierakte erforderlich?
Angaben zur Papierakte
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Hefter
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Hängeordner schmal
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Hängeordner breit
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Stehordner schmal
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Stehordner breit
Abweichende Sortierung?
Korrespondenz Mandant/Gegner/Gericht, Rechtsschutz, Unterlagen, Literatur
Verfügungen, Wiedervorlagen, Notizen auf Folgeseite.
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Bitte veranlassen
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Vergütungsvereinbarung an Mandant + WV 3 Tage (VV da?)
Wiedervorlage
1. Frist mit Begründung
*Verjährungsfrist
2. Frist mit Begründung
Weitere Verfügungen/ Anmerkungen / Notizen zur Akte
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Gegner
.
Beteiligter
.
Behörde/Gericht
Firma/Name Beteiligter
Anschrift / Kommunikation
Vertreter/Ansprechpartner
Anschrift / Kommunikation
Weitere Gegner durch Symbol "+" neben Name hinzufügen.
Bei weiteren Ansprechpartnern bitte ebenfalls das + Symbol verwenden.
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Dokumente
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Ihr Name/Kürzel
--- Select ---
Staufer, Andreas
Kirsch, Kristin
Baus, Elisabeth
Finck, Klaus G.
Ganson, Nicole
Luppert, Paul
Mönch, Harald
Kammergruber, Richard
Kosterhon, Frank
DK=Kraft, Dominik
Stapff, Cornelia
Seligmann, Veronika
Zenetti, Markus
Sonstige
*Ihr Name/Kürzel
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